Case Manager Workflow

Workflow is te vinden onder het menu-item Proces in de Manage omgeving. Hier ziet u een overzicht van bestaande workflows en kunt u workflows aanmaken, bewerken of verwijderen.

Creëer workflow

Om een workflow aan te maken, klikt u op de knop ‘Add State’. Dit brengt u naar een nieuwe pagina waar u de volgende acties kunt uitvoeren:

• Naam workflow bewerken

  Om de workflownaam te bewerken, klikt u op het penpictogram naast de workflownaam. Bewerk de naam en druk op enter om de wijzigingen te voltooien. Vergeet niet op de knop ‘Save Workflow’ te klikken om uw wijzigingen op te slaan.

• Workflow inschakelen

  Klik op de schuifknop naast de workflownaam om de workflow in te schakelen. Als dit niet is aangevinkt, is de workflow niet zichtbaar voor gebruikers. Vergeet niet op de knop ‘Save Workflow’ te klikken om uw wijzigingen op te slaan.

• Workflow opslaan (save workflow)

  Zorg ervoor dat u uw wijzigingen opslaat door op de knop ‘Save Workflow’ te klikken, anders worden uw wijzigingen niet opgeslagen.

• Annuleren (cancel)

  Met de knop ‘Cancel’ annuleert u alle wijzigingen die u heeft aangebracht.

• Staat toevoegen (add state)

  Om een workflowstaat toe te voegen, klikt u op de knop ‘Add State’ in de Workflow lijst. Vul een naam in voor de staat en eventueel een e-mailadres en klik op de knop ‘Opslaan’ naast de invoervelden. Hiermee wordt een nieuwe staat aan uw workflow toegevoegd. Bekijk alle opties in het hoofdstuk Staatopties hieronder.

  De eerste staat in een workflow is altijd de staat waarin alle documenten zonder gedefinieerde staat worden opgenomen.

Staatopties

Nadat een nieuwe staat is toegevoegd krijgt u een aantal opties.

• Kleur toewijzen

  Door kleuren aan uw staten toe te wijzen, wordt het overzicht beter leesbaar. Deze kleuren worden ook getoond in de iconen naast de staat.

• Toegang (access)

  Selecteer een groep die toegang heeft tot de staat. Zonder een geselecteerde groep is de staat niet toegankelijk voor gebruikers.

• Bucket toevoegen (add buckets)

  Voeg bucket(s) toe aan uw staat. Buckets kunnen worden toegewezen aan een specifieke gebruiker.

• Forward toevoegen (add forward)

  Voeg een forward toe van de ene staat naar de andere. Het is mogelijk om het toe te voegen aan de volgende workflow-staat in de ‘lijst’, of een forward toe te voegen aan een staat verderop.

• Staat verplaatsen

  Het is mogelijk om de staat te verplaatsen in de ‘lijst’ met staten. Klik op het pictogram met de pijlen die omhoog en omlaag wijzen om de staat boven of onder een andere staat te slepen.

Visuele representatie workflow

Tijdens het toevoegen van staten en buckets, het toewijzen van kleuren en forwards verschijnt onderaan de pagina een overzicht. Dit is een visuele weergave van uw huidige workflow.

• Ronde vorm

  Een ronde vorm is een visuele weergave van een staat. Er kan vanaf een andere staat of bucket een pijl naar de desbetreffende staat wijzen. Beide hebben de tekst forward naast de lijn van de pijl. Als de staat een achtergrondkleur heeft, is aan die staat een kleur toegewezen.

• Vierkant

  Een vierkante vorm is een visuele weergave van een bucket. Er zal vanaf een staat een pijl naar een bucket wijzen met de tekst assign naast de lijn van de pijl. Een bucket kan ook een achtergrondkleur hebben, maar buckets erven de kleur van de staat waarin ze zijn geplaatst.